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《大行报告》汇丰研究降舜宇(02382.HK)目标价至109元 评级「买入」

汇丰环球研究发表报告表示，舜宇(02382.HK) -2.300 (-2.480%) 沽空 $2.65亿; 比率 25.522% 去年净利润24.91亿元人民币，符合该行预期。收入按年增加15.9%至259.32亿元人民币，较市场预期低8%。估计去年下半年手机镜头收入按年增加68%，而出货量按年增59%，反映产品转向高级类别在定价上的良好趋势；虽然手机镜头模组下半年出货量按年增43%，但收入按年仅升2%。

报告估计舜宇手机镜头模组均价由去年上半年的48.2元人民币，跌至下半年的38.3元人民币，相信是因为部分原设备制造商客户订购单镜头模组，然后组装为双镜头模组，故会出现模组出货量增加，但综合均价下跌的情况。

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汇丰引述管理层对舜宇今年镜头出货量指引正面，但该行假设模组产品均价将下跌，故将2019/20年收入预测调低9.6%/8.0%，而今年盈利预测降7%。不过，未来利润率或有机会复苏，续维持2020年盈测。该行将舜宇目标价由113.3元降至109元，评级「买入」。(ma/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-21 16:25。)阿思达克财经新闻

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