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《大行报告》瑞信下调华泰证券(06886.HK)目标价至20元 评级「跑赢大市」

瑞信报告指出，撇除江苏银行(600919.SH)股权会计准则变更后获得的一次性收益，华泰证券(06886.HK) +0.200 (+1.325%) 沽空 $1.17千万; 比率 10.141% 去年纯利按年升14%，胜市场及该行预期，主因资产管理及融资业务增长。

该行表示，由于券商线上业务竞争加剧，去年其经纪业务市场份额由2016年8.9%降至7.9%，相信集团现将策略焦点转移至提供更多与财富管理的相关增值服务，例如应用程式升级，新增大数据及人工智能功能，扩充投资顾问团队等，加强服务能力。此外，集团正积极发展跨境投资银行业务，尤其是电讯科技行业领域，相信有望获得协助企业发行CDR的机会。

瑞信下调集团2018/19年纯利预测1%及4%，反映预期成本上升，目标价相应由21元下调至20元，维持评级「跑赢大市」。(ka/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-29 16:25。)

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