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《业绩之后》大行对六福(00590.HK)最新评级及目标价(表)

六福集团(00590.HK) -1.900 (-7.570%) 沽空 $77.84万; 比率 5.171% 今早股价受压，盘中曾低见22.5元曾挫10.4%创廿个月低。六福昨收市后公布截至今年9月底止中期业绩，营业额78.59亿元按年升25.1%，纯利6.65亿元按年升27.9%；每股盈利1.13元。派每股中期息0.55元。期内，零售业务收入按年增加27.3%至60.08亿元。

但六福于业绩公告亦指，于香港及澳门市场之同店销售增长自2018年10月下旬起开始下降，在2018年10月至11月首三周期间录得单位数字跌幅，而中国大陆市场之同店销售增长则录得双位数字跌幅，因此集团对下半财年业务发展抱审慎态度。

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花旗表示，六福中期业绩符合预期，但今年10月以来同店销售增长表现负面，决定下调对其评级，由「买入」评级至「中性」，下调目标价由34.3元降至25.4元，此相当预测市盈率11倍。该行料六福2019财年下半财年同店销售表现负面，决定下调对其2019财年至2021财年盈利预测各16%、16%及19%。

野村发表报告表示，六福集团2019上半财年收入符合预期，惟毛利率较预期疲弱。虽然预期下半财年毛利率有所改善，该行将全年毛利率预测由26%降至24.5%。该行下调集团2019至2021财年盈测6%至11%，以反映第三季至今同店销售增长加速恶化，及毛利率下降，评级由「买入」降至「中性」，目标价由36.2港元下调至26.4港元，相当于2019财年预测市盈率11倍。

本网最新综合5间券商对其投资评级及目标价：

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券商│投资评级│目标价(港元)

Jefferies│买入│32元

高盛│买入│30元

野村│买入->中性│36.2->26.4元

花旗│买入->中性│34.3->25.4元

摩根大通│减持│23.5元

(ta/w)

(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-11-28 16:25。)阿思达克财经新闻

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