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《大行报告》汇丰研究下调中移动(00941.HK)目标价至88元

汇丰研究发表报告指，中移动(00941.HK) +0.200 (+0.268%) 沽空 $3.10亿; 比率 27.258% 第三季服务收入下跌3%，主要由于国内自7月1日起取消漫游数据收费；期内4G上客量维持强劲，新增1,840万客户，令4G渗透率升至76%水平。

该行预期第三季推出的无限网络月费计划将有助增加客源，但移动业务每用户平均收入压力将延续至第四季。

汇丰研究又指，公司第三季EBITDA按年跌3.4%至682亿元人民币，毛利率持平，反映成本控制得宜。纯利按年升7%，主要受惠于中国铁塔(00788.HK) -0.020 (-1.739%) 沽空 $7.49百万; 比率 14.831% 上市及经营改善。该行将中移动目标价由90元降至88元，但维持「买入」评级，认为市场对5G资本开支过度忧虑，目前估值和派息具吸引力。(ac/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-24 16:25。)

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