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《大行报告》汇丰研究升江铜(00358.HK)目标价至15.25元 指铜价或见底

汇丰发表研究报告，认为江西铜业(00358.HK) -0.040 (-0.385%) 沽空 $2.90百万; 比率 28.990% 的产能扩张属于低质量的增长，因为减少了公司铜精矿的自给自足能力，并削弱在铜价上涨的时候公司能够享受到的价格利好因素。由于公司的增长乏善可陈，现时股价的走势主要受铜价推动。不过，虽然江铜欠缺高质量的矿产增长，但是目前股票的估值便宜，而且该行看好铜价的走势，相信现时集团的风险回报是有利的。

报告指出，料铜价已经见底，而铜的长期基本面仍强劲，供应增长料落后于需求增长，主因早前生产者在投资上的审慎取态。中国铜需求疲弱，惟料已反映于铜价。汇丰料，短期铜价波幅料受中美贸易谈判进展而推动。

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考虑加工费下滑，汇丰下调江铜今明两年每股盈测分别5.1%及3.5%，惟将其目标价由14.5元上调至15.25元，以反映该行调整今年底人民币的汇率预测，并较H股现价尚有约45%的上行空间，因此维持评级「买入」。(ca/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-07-02 12:25。)阿思达克财经新闻

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