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《大行报告》摩通下调瑞声(02018.HK)目标价至45元 评级「中性」

摩通发表研究报告指，苹果于年初因应中国等新兴市场表现转弱，调低对新一季收入预期，该行亦将将iPhone今年的产量预期下调至1.85亿部(原本2.08亿部)，预期2020年产量持平。而今年次季的生产量或降至3,500万部，是过去五年最低。而苹果仍然占瑞声(02018.HK) +1.000 (+2.273%) 沽空 $7.22千万; 比率 18.605% 收入30-40%，故下调瑞声2019-20年的收入预测分别18%及23%，同时预计触控产品均价低和毛利降低，目标价由60元降至45元，评级「中性」。

该行指，因应立讯精密现时加入触控市场的竞争，预期瑞声的产品均价受压。而新的混合镜头、音圈电机(VCM)和3D玻璃业务因低基数或有轻微增长。同时预期瑞声去年第四季的收入和盈利按年分别倒退19%及31%，逊市场预期。(ic/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-01-10 16:25。)

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