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《大行报告》瑞信维持大型内银正面看法 首选建行(00939.HK)及工行(01398.HK)

瑞信发表报告指，内地银行间利率及债息自首季以来已降30-80点子，令市场忧虑若趋势持续，会否影响内地净利息收益率表现。该行预计，受市场利率影响，第二季四大行净利息收益率将按季收窄3-5个点子。不过按年计，工行(01398.HK) +0.010 (+0.148%) 沽空 $1.08亿; 比率 11.895% 、建行(00939.HK) +0.010 (+0.124%) 沽空 $2.01亿; 比率 14.737% 及农行(01288.HK) +0.010 (+0.229%) 沽空 $9.38千万; 比率 20.898% 的净利息收益率，仍将录得按年扩阔6-16点子，确认该行对内银上半年净利息收益率在进入平顶期前继续扩阔之看法。

进入下半年，虽然大型内银的资产质量改善，该行料其仍将继续加大贷款损失拨备。同时料内银的盈利改善将可降低信贷成本。该行维持对大型内银正面看法，因盈利缓冲加强及有更强劲的资产负债表支持，首选建行及工行，另外，中行(03988.HK) +0.010 (+0.240%) 沽空 $1.24亿; 比率 21.456% 估值较另外三大行的折让较多，亦为良好买入机会。(vi/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-09 16:25。)

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