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《大行报告》德银下调腾讯(00700.HK)目标价至481元 网游增长料放缓

德银发表报告，下调腾讯(00700.HK) +2.800 (+0.711%) 沽空 $8.43亿; 比率 11.046% 今年电脑游戏的增长预测，由12%降至7%，但并不认为该业务今年将转为负增长。该行认为，除非《穿越火线》及《英雄联盟》均在今年开始按年下跌超过10%，否则相信7%的增长可反映腾讯今年在电脑游戏业务可实际达到的水平。

该行下调腾讯今年线上游戏收入及广告收入的预测，2018年至2021年非国际公认会计准则(non-GAAP)每股收益下调3%至11%。此外，又下调集团股份目标价，由496元降至481元，评级「买入」。

德银提到，腾讯的互动娱乐团队早前展示其今年的产品线，对比去年，集团有更多数量的游戏即将发布；更多自主开发的游戏；针对游戏用户扩展更广泛及多元化的类型；以及有更广的合作伙伴。而产品线大部分是属于手机方面，但《堡垒之夜》的电脑版亦获得确认。该行相信，集团今年年中强劲的产品线，有助对下半年的前景向好建立额外信心，若腾讯自主开发团队可取得新的成功，其毛利亦可改善。(ek/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-23 16:25。)

阿思达克财经新闻

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