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《大行报告》花旗：星展香港盈利胜预期 港银首选中银香港(02388.HK)

花旗发表报告表示，星展银行今日公布去年第四季业绩，上季盈利13.2亿新加坡元，占集团总体除税前盈利约25%的星展香港业务，是其他本港银行一个良好领先讯号，而本港大型银行汇丰控股(00005.HK) +1.400 (+2.110%) 沽空 $2.28亿; 比率 19.304% 及恒生银行(00011.HK) +2.500 (+1.368%) 沽空 $4.05千万; 比率 23.585% 将于明天(19日)才公布业绩。

该行称，星展旗下本港业务盈利优于该行预期，净息差持平，但期内净利息收入及手续费收入稳固。因市场关注去年第四季盈利转弱及净息差前景转坏等，致本港银行股今年以来已跑输大市，倘若本港银行盈利一旦胜预期，可解发本港银行股自吸引的估值水平反弹。

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花旗表示，该行港银股首选为中银香港(02388.HK) +1.500 (+4.886%) 沽空 $3.10千万; 比率 7.801% ，指现价仅预测今年市盈率10倍、市账率1.2倍，予「买入」投资评级及目标36.4元。该行指对汇控看法审慎，予「沽售」评级及目标价59.5元，指其目前估值相当于预测今年市盈率12倍及市账率1倍。

该行称，星展集团本港业务于去年第四季净息差按季持平，此优于该行原先对港银净息差会呈收窄预期。(wl/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-02-18 12:25。)阿思达克财经新闻

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