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《大行报告》摩通首予中集安瑞科(03899.HK)「增持」评级 目标价8元

摩根大通发表研究报告，首予中集安瑞科(03899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $52.85万; 比率 19.271% 「增持」评级，目标价8元。公司从事油气储存设备生产，摩通料其2019至2021财年各年每股盈利增长介乎7%至18%，受惠于油气储存需求，内地运输及应用相关设施，并受欧洲、美国及非洲化工企业等订单所支持。

报告认为，市场对天然气接驳费削减及美国加征关税的忧虑反应过度，中集安瑞科现估值吸引，相当于2021财年预测市盈率9倍，低于全球同业的13倍。

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中集安瑞科自4月中旬以来股价累跌约26%，摩通认为，这部分反映了内地政府或对油气分销商回报设限的风险，这或打击油气储存设备需求。不过，摩通认为，内地天然气接驳费政策料温和，以促进内地天然气渗透率。

此外，公司2018财年有12%收入来自美国。不过，摩通指出，该等向美资客户出售产品，主要向中国内地付运，不受美国加征关税影响，据摩通估算，其2019财年对美国出口收入占比少于1%。(da/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-05 16:25。)阿思达克财经新闻

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