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《大行报告》高盛升汇控(00005.HK)目标价至84元 季绩胜预期上调盈测

高盛发报告表示，汇丰控股(00005.HK) +2.250 (+3.719%) 沽空 $3.07亿; 比率 24.549% 公布今年第三季核心除税前盈利61.93亿美元，较该行及市场同业原预期各高出7%及8%，主要是收入较高及支出较少，指汇控拨备前利润(PPoP)优于该行预期11%，受到净息差理想、特别是本港/零售银行业务及财富管理(RBWM)业务所动。

该行表示，上调对汇控目标价由原来82元升至84元，维持对其「买入」投资评级，调高对集团预测2018年至2020年每股盈利预测各2%、2.6%及3.1%，以反映其第三季业绩胜预期，并相信集团公布季绩后股价表现正面。

高盛指，汇控核心成本77.38亿美元，较该行及市场同业原预期低1%及4%，并料汇控第三季JAWS(收入增长率与支出增长率之差)表现正面，指集团已从上半年较坏情况录得改善，首三季JAWS仍录-2个百分点，而管理层原先指引为今年年底可录得正数。(wl/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-29 12:25。)

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