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《大行报告》美银美林上调海螺水泥(00914.HK)目标价至58元 管理层对下半年展望正面

美银美林发表研究报告指，虽然现时水泥存货水平低于50%，7月及8月每吨毛利处于140及145元人民币的高水平，海螺水泥(00914.HK) +0.750 (+1.537%) 沽空 $3.88千万; 比率 44.713% 管理层对下半年市场前景看法正面，认为公司覆盖地区需求将按年增长1%-2%，2019年再进一步增长1%。

该行指，总体而言，水泥平均售价可能会超过2017年第4季度的高峰，因为在有力的环保政策下呈现地区性供应紧张，而需求保持正常。该行认为海螺水泥下半年盈利有较多上行潜力，而短期威胁并不大，将公司2018至2020年每股盈利预测由4.92、4.75及4.88元人民币上调至5.38、5.18及5.27元人民币，目标价由55元升至58元，重申「买入」评级。(ac/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-29 12:25。)

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