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《大行报告》大摩：北控水务(00371.HK)业绩受技术业务增长、建造业务高毛利率支撑

摩根士丹利发表报告表示，北控水务(00371.HK) +0.240 (+6.045%) 沽空 $2.67千万; 比率 12.417% 公布上半年纯利23.66亿元，按年增长24%，撇除金融工具公允价值收益因素后，其中期核心盈利按年升26%，收入则按年升9.7%至100亿元，期内污水处理、建造及技术谘询服务分别升9.4%、1.1%及89.5%，并指公司技术谘询服务业务增长强劲，连同其建造业务毛利率较高，支撑上半年总体业绩表现。

该行指，北控水务期内平均毛利率按年扩阔4.8个百分点至38.3%，旗下污水处理业务毛利率下跌2.1个百分点至52.6%，建造业务毛利率则按年升6个百分点至25.4%。而该行维持对北控水务「与大市同步」投资评级，及目标价5.6元，此按现金流折现率作估值。(wl/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-29 16:25。)

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