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《大行报告》瑞信下调龙源电力(00916.HK)目标价至7.1元 反映借贷成本可能上升

瑞信报告指，龙源电力(00916.HK) +0.100 (+1.799%) 沽空 $6.67百万; 比率 6.302% 去年经常性盈利增9%符合预期，主要的改善因素是应收帐款半年内环比下跌32%，消除市场的忧虑。于分析员会议上管理层给出指引，目标今年的风电平均利用小时数再增加6%，至2,160小时；新增产能目标是1.2GW，高于去年的1GW，意味今年将是另一个业务增长年。今年首两个月风电发电量增加33%，该行料全年的增长将达20%。

不过，市场关注龙源电力的借贷成本有机会上升，该行料集团的有效借贷成本可能会由去年的4.15%，上升至4.4%，因此，下调集团今明两年每股盈利预测7%，将目标价由7.5元下调至7.1元。瑞信认为股份估值仍吸引，维持「跑赢大市」评级。(ca/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-13 16:25。)

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