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《大行报告》野村首予万洲国际(00288.HK)「买入」评级 目标价12元

野村发表报告首予万洲国际(00288.HK) +0.280 (+3.349%) 沽空 $1.12千万; 比率 4.810% 「买入」评级，目标价看12元，意味仍有45%上行空间。该行预期，2017-20年每股盈利年复合增长率加快至12%(2017年增长5%)，因其包装肉产品增长强劲及财务成本下降。

该行指，集团是中国及美国最大的猪肉食品企业，受到市场忧虑中美贸易战所拖累，其股价自3月以来跑输恒指14%。该行认为，投资者对事件过度反应，潜在关税增加仅会影响集团经营利润4%。万洲现价为2018年市盈率预测12倍，估值较国内同业吸引，股息收益率及自由现金收益率分别为4%及8%，亦高于同行，该行认为万洲股份被低估。(ka/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-23 16:25。)

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