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《大行报告》野村：金山软件(03888.HK)网游业务疲弱 重申「中性」评级

野村研究报告指，金山软件(03888.HK) -0.400 (-1.713%) 沽空 $3.26千万; 比率 7.995% 纯利按年减半至1.18亿元人民币，仍胜过市场预期仅4,600万元人民币，但主要由于非经营收入较高所致，若单计经营溢利按年跌90%至仅2,600万元人民币，低过市场预期。收入方面，游戏和云服务的增长皆未如理想，以致整体收入13亿元人民币，较该行预期低约3%。

网游收入逊色，主因旗舰游戏「剑侠情缘III」收入下降。报告引述管理层指，部分玩家投身日益受欢迎的射?求生游戏例如「绝地求生」。该行计算出，首季每日平均高峰时段玩家按年减25%，减幅较去年末季的14%加速。

野村重申金山软件「中性」评级及目标价26元。(ic/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-05-23 12:25。)

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