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《大行报告》野村降腾讯(00700.HK)目标价至335元 料上季盈利逊预期

野村发表报告，预期腾讯(00700.HK) -1.400 (-0.538%) 沽空 $9.08亿; 比率 13.072% 第三季收入及非通用会计准则每股盈利为840亿元人民币及1.78元人民币，分别按年增28%及持平，后者的预测低于市场预期。该行估计，手机游戏业务有可能复苏，按年增6%及按季增10%，因季节性强劲及受到数款新游戏推动。该行看淡其盈利前景，因支付业务利润疲弱；第三季视频业务的相关成本增加；加上近期股市调整，旗下投资的市值下跌。

该行指，内地广电总局及文旅部将于今年底完成重组，仍有信心新游戏牌照可在监管机构重组后，尽快获得批核。但由于《绝地求生》游戏性质独特，令它拥有庞大的用户群，可能因此惹来监管机构不满。为了获得审批，或需要删除相关游戏性质，有机会造成用户流失的风险。尽管如此，该行相信，集团仍有大量游戏储备，可为其游戏业务带来增长。该行预期2018/19年手游业务收入增长23%及12%。

该行下调集团2018/19年盈测1%及7%，反映下调收入及利润预测，目标价由449元降至335元，意味仍有29%上行空间，现价为2019年市盈率预测25倍，维持「买入」评级。(ka/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-26 16:25。)

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