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《业绩之后》大行对中行(03988.HK)最新评级及目标价(表)

中国银行(03988.HK) -0.030 (-0.826%) 沽空 $1.29亿; 比率 14.304% 今早股价偏淡，中行昨日(28日)收市后公布截至6月底止中期业绩，纯利按年增长5.2%至1,090.88亿元人民币，符合本网综合5间券商预测中位数1.087.71亿元人民币。今年上半年每股盈利0.37元人民币，不派中期息。

中行期内营业收入按年增长1.3%至2,514.82亿元人民币，符合本网综合6间券商预测中位数2,566.89亿元人民币。其中净利息收入1,767.01亿元人民币，按年增长7.1%。上半年净息差1.88%，高于去年同期的1.84%。信贷成本0.57%，高于去年同期的0.52%。期内资产减值损失按年增加4.9%至282.7亿元人民币。中行手续费及佣金收支净额按年倒退2%至481.88亿元人民币。中行截至6月底止核心一级资本充足率10.99%，低于去年底的11.15%。不良贷款率1.43%，低于去年底的1.45%。

摩根士丹利指，中国银行第二季税后盈利按年升5.3%，主要受净息差扩阔及交易录得利润支持，但被疲弱手续费收入及较去年更多的拨备部分地抵销正面影响。该行指中行不良贷款比率稳定，但关注逾期90日内贷款急增情况。该行预中国银行「增持」评级，目标价5.6元。而瑞信维持中行「跑赢大市」投资评级，目标价4.7元。该行认为中国银行在旗下美元计业务占比相对其他内银股多，在美元利率上升下相对受益。

摩通则指，中行今年第二季净息差按季扩阔6个基点(对比首季扩2个基点)，并领先其他大型内银(按季扩1个基点)，优于市场预期，重申对其「增持」评级及目标价5元。

本网最新综合6间券商对其投资评级及目标价：

券商│投资评级│目标价(港元)

摩根士丹利│增持│5.6元

摩根大通│增持│5元

花旗│买入│4.85元

瑞信│跑赢大市│4.7元

汇丰环球研究│买入│4.7元

美银美林│买入│4.03元

(fc/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-28 16:25。)

阿思达克财经新闻

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