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《大行报告》中金料金山软件(03888.HK)第三季营运亏损2.6亿人币 目标价降至21元

中金发表报告，估计金山软件(03888.HK) -0.480 (-4.034%) 沽空 $1.07千万; 比率 13.939% 第三季营运亏损2.6亿元人民币，高于市场预期，收入则按季升10%至14.8亿元人民币。该行料游戏业务按季增11%至6.45亿元人民币，尤其新推出游戏，如《云裳羽衣》及《剑侠世界2》，同时，旧有游戏增长亦保持稳健。

该行料第三季WPS业务收入按年增22%至2.42亿元人民币，增长稳定。期内，受惠短视频及串流视频增长强劲，预期云业务增长加快，加上其AI及区块链功能加强，将可捕捉机遇，料云业务收入按年增66%至5.94亿元人民币。

该行将集团全年非通用会计准则下纯利预测下调13%至4.55亿元人民币，2019年纯利预测则大致维持不变。目标价降12.5%至21元，主因内地游戏监管严格，惟仍有76%上行空间，反映集团具备价值，只是欠缺短期催化剂，维持「买入」评级。(ka/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-16 16:25。)

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