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《大行报告》花旗：赫斯基提购加国MEG能源 认为是中海油(00883.HK)良好机会降油砂业务占比

花旗发表报告表示，长和(00001.HK) -1.600 (-1.774%) 沽空 $1.59千万; 比率 3.524% 旗下加拿大石油公司赫斯基能源公布，拟向中海油(00883.HK) +0.240 (+1.548%) 沽空 $1.66亿; 比率 8.202% 持股12%的MEG能源提出全面收购要约，收购作价33亿加元，股东可以获得每股11加元，或0.485股赫斯基股票，指相关交易仍待MEG能源董事会批准，该行认为，赫斯基能源向MEG能源提出全面收购要约，对中海油而言是良好机会减低其油砂业务占比。

基于加拿大油管产能有限，加国原油价格较美国WTI原油期货价格有明显折让，加拿大西部选油价每桶30.8美元(对比WTI油价为73.4美元)，亦令到油砂产出疲弱，令次赫斯基能源提出垂直式的收购，料有助加拿大西部原油行业价值最大化。

花旗指，虽然国际油价现处每桶80美元水平，但加拿大油砂生产规模仍疲弱，基于加拿大西部选油价存在较大价格折让，令油砂商难以取得盈利平衡点，相信今次赫斯基向的MEG能源提出全面收购要约，对中海油而言是良好机会降低其油砂业务占比。该行维持对中海油「买入」投资评级及目标价16.5元。(wl/a)

(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-09-28 16:25。)

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