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《大行报告》大摩升太古地产(01972.HK)目标价至37元 评级「增持」

摩根士丹利发表研究报告，据其交通追踪软件估算，港岛东属中环湾仔绕道通车后唯一交通改善的地区，由中环出发至港岛东的交通时间缩短20%至18分钟，惟由中环出发至其他地区的时间没有明显改善。这或支持港岛东商厦物业租金增长加快，促使太古地产(01972.HK) +1.000 (+3.053%) 沽空 $2.61百万; 比率 4.280% 或迎来估值重评，予评级「增持」，目标价升12%，由33元升至37元。

报告称，太古地产属港岛东租金升势的主要受惠者，在该区拥有740万方尺出租楼面，料在2021/22年额外增加100万方尺楼面。大摩料港岛东租金今年升幅10%，跑赢其他地区。由于与中环交通时间缩短，报告料港岛东商厦租金与中环的差距收窄。

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再者，大摩称，料太古地产2018至2021年间，经常性盈利年均复合增长达8%至9%，较2014至2017年的年均复合增长3%加快。这料驱使2018至2021年分派年均复合增长达8%，高于市场预期分派录6%年均复合增长。报告认为，由港岛东租金上升及内地商场物业带来的增长，尚未完全反映于股价，惹起估值重评的憧憬。(da/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-18 16:25。)阿思达克财经新闻

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