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《大行报告》德银升中电(00002.HK)目标价至90元 评级「持有」

德银发表报告指，中电(00002.HK) +1.750 (+1.944%) 沽空 $8.59千万; 比率 22.499% 今年上半年业绩表现强劲，持续性营运盈利按年增长33%。而每股派息亦按年上升3%至1.22元(第一及第二期中期股息)，代表上半年的派息比率为41%。不过，在美国国债收益率上升的展望下，德银发现中电的收益率仅高出美国十年期国债收益率不足1个百分点，并非特别吸引。

该行表示，中电中期业绩正面惊喜为澳洲批发业务的经调整营运收入，按年录376%增长至30亿元，主要受实现批发电价上升及采购成本降低所推动。而中国业务的经调整营运收入亦按年上升57%至14亿元，主要推动力为煤电发电量增加，及试运更多可再生能源/核电项目。

德银维持对中电的「持有」评级，目标价由80元升至90元。此外，又调升集团今明两年盈利预测分别10.8%及6.8%，至143.65亿元及126.5亿元，以反映该行对外汇走势的最新预测、集团在新利润管制协议下的资本开支计划，及澳洲业务的贡献增加。(ek/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-06 16:25。)

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