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《大行报告》里昂下调北控水务(00371.HK)目标价至6元 盈利增长放缓政策不明朗

里昂发表报告，指北控水务(00371.HK) -0.340 (-7.763%) 沽空 $2.83亿; 比率 39.924% 股价在过去两个交易日下挫14%，而同时间国企指数仅跌2.5%。该行认为，北控水务去年业绩表现逊预期，即使经调整纯利增长31%，但仍较该行预期为低。

此外，集团管理层对今年的纯利增长指引目标为升20%至25%，对比过去数年为30%。在PPP项目政策不明朗的情况下，集团正等待政府进一步澄清，而并不是没有合同。集团现时又称，其不希望仅为获得高增长而需承担高投资风险。

该行下调对北控水务今明两年的盈利预测19%，目标价则由6.5元降至6元。里昂表示，谨慎并不一定是坏事，相信在现时水平而言，集团很多负面因素已在股价上反映，因此重申对其「买入」评级。(ek/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-29 16:25。)

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