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《大行报告》麦格理下调平安(02318.HK)目标价至105元 评级「跑赢大市」

麦格理发表研究报告，指中国平安(02318.HK) +1.000 (+1.421%) 沽空 $4.27亿; 比率 20.593% 股价年初至今跌13%，同期恒指仅跌4%，该行评估市场忧虑，结论是集团长线增长前景吸引，目前为入市好时机。该行下调目标价6%，由112元降至105元，相当于预测市盈率12倍，认为近期股份已超卖，现价为2019年预测股价对内涵价值比率(P/EV)少于一倍，估值便宜，维持评级「跑赢大市」。

该行预期，集团上半年每股盈利增长4%，税后利润增19%，每股股息增22%，新业务价值(NBV)则跌1%。虽然预期盈利或较波动，但麦格理指，会继续寻找证据证明平安拥有强大潜在盈利能力，新业务动力回归，金融科技带来的重大贡献，及稳定的信贷质素趋势。(ka/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-18 16:25。)

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