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《业绩之后》券商对农行(01288.HK)最新评级及目标价(表)(更新)

农业银行(01288.HK) -0.080 (-2.078%) 沽空 $4.88千万; 比率 32.628% 今日股价造淡。农行本周二(28日)后公布截至6月底止中期业绩，纯利为1,157.89亿元人民币，按年升6.63%符合市场预期，每股盈利为0.35人民币，不派息。期内，营业收入为3,079.5亿人民币，按年升10.25%，其中净利息收入为2,338.33亿人民币，按年升10.65%，手续费及佣金净收入为436.37亿人民币，按年升2.76%。

截至6月底止，农行净利息收益率为2.35%，较去年同期升11点子，净利差为2.24%，升13点子，成本收入比为26.67%，跌1.64个百分点。不良贷款率为1.62%，较去年底跌19点子，拨备覆盖率为248.4%，升40.03个百分点。

交银国际指，农行上半年纯利按年升7%，较该行原预期低2%，主要受贷款拨备高预期所影响，而农行上半年拨备前营业利润按年升16.3%，高于该行原预期4%，主要受良好成本控制及非利息收入增长所推动。但该行指，农行上半年净息差按半年扩阔1个基点至2.35%，但无论如何，其今年第二季净息差按季收窄6个基点，相信下半年净息差仍会存在压力；该行称，维持对农行「买入」评及目标价6元。

中银国际指，农行中期纯利按年升6.6%略优于市场预期，公司期内拨备前营业利润按年升16.3%，录自2014年上半年新高，维持对其「强烈买入」评级，但将目标价由5.38元降至4.68元，此相当今年市账率0.9倍(此前予市账率1.03倍估值)。

本网最新综合13间券商对其投资评级及目标价：

券商│投资评级│目标价(港元)

中金│买入│6.11元

交银国际│买入│6元

摩根士丹利│增持│5.6元

德银│买入│5.16元

花旗│买入│5.1元

汇丰环球研究│买入│4.8元

中银国际│强烈买入│5.38->4.68元

瑞银│买入│4.6元

建银国际│跑赢大市│4.5元

瑞信│跑赢大市│4.4元

大华继显│买入│4.4元

摩根大通│中性│4.2元

美银美林│中性│4.05元

(ta/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-30 12:25。)

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