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《大行报告》野村降恒地(00012.HK)目标价至46.3元 股息吸引评级「中性」

野村发表研究报告，指恒基地产(00012.HK) +0.300 (+0.735%) 沽空 $2.24千万; 比率 22.366% 上半年核心盈利录139亿元，超出该行预期约11%，主要是受到高于预期的一次性出售收益所推动；中期每股派息0.5元，亦大致符该行预期，倘计入今年3月宣布「十送一」，则相当于中期息增长15%，野村认为股息吸引。报告认为，公司中期表现稳健，整体营运表现强劲，但在每个特定领域缺乏焦点，例如农地转换等。

公司上半年物业销售应占税前盈利按年增长71%至近40亿元；应占税前租金收入净额则按年增长约7%至35.34亿元。

野村将恒地2018至2020财年的核心盈测分别调高0%、2%及8%，以反映公司最新的物业入帐时间表。以资产净值折让48%为估值基础，目标价由原来的50.4元下调至46.3元，维持「中性」投资评级。(jc/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-23 16:25。)

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