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《大行报告》瑞银升汇控(00005.HK)目标价至75元 评级「中性」

瑞银发表研究报告，指汇控(00005.HK) -0.050 (-0.069%) 沽空 $2.85亿; 比率 17.689% 今年第二季的拨备前盈利与去年同期持平，主要是因为成本增长10%抵销了收入6%升幅所致。该行认为受到强劲的资产负债表等因素带动下，汇控的溢价表现安全。然而，随着收入增长低于成本增长，将会看到下行风险。

瑞银提到，汇控第二季的美元收入按季增长1%，但尽管英国按揭势头良好，本季的贷款表现仅持平，而外汇汇率进一步走弱、环球银行及资本市场的季节性因素或会令公司下半年的收入表现受压。管理层重申，预期2018财年的收入增长率与成本增长率之差为0至1%。而该行认为，根据过往经验，收入的波动是难以在短期内被消除。

该行大致保持对汇控的每股盈利预测，维持其「中性」投资评级，目标价上调至75元。(jc/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-08-13 16:25。)

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