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《大行报告》大摩料友邦(01299.HK)首季基本新业务价值增21% 评级「增持」

摩根士丹利发表报告表示，就友邦保险(01299.HK) +1.700 (+2.113%) 沽空 $2.16亿; 比率 7.123% 将于本周五(10日)公布首季业绩，预期其首季基本新业务价值将增长21%(实质汇率(AER)计)，主要是受到中国及其他市场的新增销售势头强劲增长所推动，料毛利率料温和上升2个百分点，扩张至63%，相信是因为持续的地区业务组合转移、及新加坡业务的毛利率或有所上升所致。

该行预期，友邦旗下新业务价值在所有主要市场都有望维持正增长。基于首季的总保费增长44%，中国有机会是表现最强劲的市场，首年标准保费有望增长超过40%。其他市场料表现稳健，主要是受到澳洲及南韩的新业务价值强劲所带动。

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大摩估计，集团旗下香港地区新业务价值增长料约15%，由于去年首季基数高，料表现看来有所放缓。目标价为91元，维持「增持」投资评级。(jc/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-06 16:25。)阿思达克财经新闻

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