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《大行报告》花旗升中石油(00857.HK)目标价至8.1元 冬季气价上升为催化剂

花旗发表研究报告，指由于供应紧张及供暖需求强劲，中石油(00857.HK) +0.050 (+0.790%) 沽空 $2.90亿; 比率 25.013% 将今个冬季的城市燃气价格提升20至40%。随着进口天然气增加，该行预期2018财年的进口亏损会扩大，而冬季气价上升将大致抵销这部分的亏损增加。公司的股价自年初起落后同行20%，预期短期内受到冬季气价上升影响，股价将会迎头赶上。

该行又指，进口亏损收窄及天然气产量增加将会是公司在中期获得再评级的催化剂，预期2018财年的进口天然气亏损达310亿元人民币，2019及2020财年则分别收窄至250亿元及140亿元人民币，这主要是因为天然气成本下跌以及较便宜的俄罗斯天然气及新的液化天然气带来贡献所致。

花旗对中石油2018财年的每股盈利预测大致维持不变，但将其2019及2020财年的盈利预测分别调升7.1%及6.8%，目标价由原来的7.9元上调至8.1元，投资评级为「买入」。(jc/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-02 16:25。)

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