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《大行报告》花旗升华晨(01114.HK)目标价至8.8元 特别派息比率有望上调

花旗报告指出，华晨中国(01114.HK) -0.300 (-4.451%) 沽空 $4.88百万; 比率 9.180% 出售华晨宝马25%股权已于上周五(18日)获大多数股东通过。管理层早前表示，经调整未来四年投资于联营的资本开支后，有意将出售收入悉数用作派发2022年特别息。宝马已宣布未来数年将投资共300亿人民币，包括兴建第三间厂房。该行估计，华晨需要支付的资本开支介乎75亿至150亿元人民币，意味2022年特别息派息比率介乎48%至74%，较该行早前预期的50%为佳。

该行预期，内地一、二线城市汽车零售销售复苏，今年1月料按年分别增长1.3%及15.3%(去年12月分别倒退27%及23%)。基于上述利好因素，该行上调华晨估值基础，由今年预测每股盈利5倍上修至6.1倍，目标价相应由7.2元升至8.8元，评级「买入」。(ka/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-01-22 12:25。)

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