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《大行报告》瑞银升中广核电力(01816.HK)目标价至2.8元 评级「买入」

瑞银发表研究报告，重申中广核电力(01816.HK) +0.010 (+0.442%) 沽空 $3.66百万; 比率 2.435% 「买入」投资评级，以现金流折现率计，目标价由原来的2.4元上调至2.8元，将其2019至2021年盈利预测上调介乎7%至9%，以反映2018年度的业绩好过预期，并将公司2019至2020年的整体经营毛利率预测由原来的38%上调至41%。另外，该行亦将每单位资本开支预测由原来的每千瓦1.9万元人民币(下同)下降至每千瓦1.7万元，但仍较管理层指引的每千瓦1.5万元为高，反映公司的指引保守。

报告认为，目前中广核电力的股价有5%折让，认为公司的2.5G技术有良好的营运纪录、强劲的现金流及合理的内部回报率，因此理应有更高的估值。瑞银相信市场对于3G技术抱审慎态度，因为这是其第一项同类产品，但该行估计未来3G业务或会为公司带来潜在的9%资本回报率，或能为市场带来惊喜，而这因素似乎仍未被反映出来。(jc/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-20 16:25。)

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