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《大行报告》美银美林升比亚迪(01211.HK)目标价至33.8元 首季毛利略胜预期

美银美林发表研究报告，指比亚迪(01211.HK) +0.250 (+0.467%) 沽空 $4.34千万; 比率 23.880% 首季收入升23%，毛利升1.9个百分点至19%，主因削减电动车补贴政策于3月尾公布及实行、公司的利用率高、付运量增长、原料价格走弱所致。经营利润率见改善至7.8%，推广开支亦见维持。

该行维持对公司「跑输大市」评级，主因下半年毛利压力，包括来自其他对手在新能源车的竞争、电动巴士销售下降、内燃引擎车销售影响利润、太阳能业务持续亏损。该行上调比亚迪升2019年每股盈利预测8%，维持明年每股盈利预测不变，目标价由33.2元升至33.8元。(ic/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-26 16:25。)

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