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《大行报告》大和下调信义光能(00968.HK)目标价至2.42元 维持「跑输大市」评级

大和报告指出，信义光能(00968.HK) -0.020 (-0.772%) 沽空 $5.61千万; 比率 42.229% 分拆信义能源上市后，后者将收购来自信义光能的540MW太阳能发电场，专门营运光伏发电场相关资产。管理层预期，信义光能于信义能源的持股由目前75%降至50%-55%股份，该行并相信，分拆可减轻信义光能负债比率及资本开支的压力，对集团长远带来正面作用，惟短期仍较难提振市场情绪。

该行指，5月份光伏玻璃均价跌11%，跌幅比预期更大，该行料相关价格将于今年第三季进一步下跌，因内地安装需求增长或放缓。

该行下调信义光能2018-20年每股盈测15%至20%，反映光伏玻璃均价下跌及新增产能较少，目标价由3元下调至2.42元，维持「跑输大市」评级。(ka/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-06-21 16:25。)

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