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《大行报告》野村升维珍妮(02199.HK)评级至「买入」 目标价上调至7.3元

野村发表研究报告，指维珍妮(02199.HK) -0.140 (-2.276%) 沽空 $1.84万; 比率 0.953% 2019年财年收入符预期，按年升6.7%至62.63亿元，主因功能运动类产品带动，纯利升17.6%至2.82亿元，逊预期，主因毛利较低和销售及行政开支高，但若撇除折旧因素，则有稳健的改善，和符预期的表现。

该行指，越南生产收入占比由40%升至60%，劳工人数亦升至3万人，管理层预期至20年度占比可达80%，D厂及E厂分别会于今年投产，预期发展速度会较A/B/C厂快。

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该行对公司毛利前景感乐观，预期效率会有改善，越南贡献持续增长亦有利，降2020及21年盈利预期分别7%及11%，以反映去年盈利表现逊预期，收入增长会继续因运动功能类产品有增长，而毛利亦有改善，而按公司新策略，相信2019-22年度年复合增长率为40%，评级由「中性」升至「买入」，目标价由6.3元升至7.3元。(ic/a)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-06-25 16:25。)阿思达克财经新闻

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