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《大行报告》瑞信下调瑞慈医疗(01526.HK)目标价至2.52元 评级维持「跑赢大市」

瑞信发表的报告指，瑞慈医疗(01526.HK) -0.020 (-0.957%) 去年12月在常州开设了首家高端妇产科专科医院，而另一家亦在2018年初在上海开幕，并计划在2020年之前再开设多五家。该行估算相关业务在2018及19年可分别贡献1.4亿及4.23亿元人民币，但由于属初期营运，料2018年将有500万元人民币的亏损。

公司表示医疗检验中心数目在2018年将会增加一倍，并计划伙拍中国平安(02318.HK) +2.127 (+2.731%) 沽空 $6.29亿; 比率 24.290% 在今年上、下半年各开设15家医疗检验中心，该行估算相关范畴的销售额在2018及19年可分别增长41%及37%。

瑞信认为瑞慈医疗在医疗消费升级方面有良好定位，公司的中高端服务主要针对中产客户，加上位处已发展的长三角地区，虽然短期内未能赚钱，但对其长远走势看法正面。考虑到其扩充计划将降低利用率，将公司2019年每股盈利预测削减63.1%，预计短期内仍会出现净亏损，将其目标价由2.9元下调至2.52元，评级维持「跑赢大市」。(el/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-06-06 16:25。)

阿思达克财经新闻

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