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《大行报告》大摩降小米(01810.HK)目标价至15元 评级「增持」

摩根士丹利发表研究报告，将小米集团(01810.HK) -0.160 (-1.375%) 沽空 $7.34亿; 比率 30.890% 目标价由20元降至15元，以反映智能电话需求转弱，宏观经济影响广告收入，料短期压抑股价；不过，考虑小米估值不高，2018至2021年间预测盈利年均复合增长率达34%，维持予「增持」评级，反映倘公司多元发展取得成果，互联网服务业务的长远潜力。

报告称，小米去年末季收入444亿元人民币，按年升27%，按季则跌13%，低于市场预期4%，主因智能电话收入放缓，惟以非通用会计准则计，纯利19亿元人民币，高于市场预期达30%，受惠一次性税务减免等。

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大摩指出，预期今年智能电话付运量，容易受到宏观经济影响，故能否提升销售均价成为关链。另小米旗下物联网及生活产品正推进策略性升级，物联网加入人工智能(AIoT)及智能电话，属公司未来五年两大核心策略，并将向AIoT投放100亿元人民币。(ic/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-20 16:25。)阿思达克财经新闻

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