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《大行报告》汇丰研究下调联想集团(00992.HK)目标价至4.1元 维持「持有」评级

汇丰环球研究报告指出，预期联想集团(00992.HK) -0.010 (-0.246%) 沽空 $3.50千万; 比率 35.210% 移动业务今年仍未能扭亏；数据中心亏损收窄，惟因需扩充业务，料明年营运支出仍然高企。该行指，集团目前业务架构不太能吸引投资者，现时87%收入来自个人电脑及智能手机市场，个人电脑继续是集团单一盈利来源。联想股价表现疲弱，过去一年下跌了20%。

该行估计集团今年仍录亏损1.58亿美元，主因零部件成本上升导致毛利率下降，数据中心营运支出亦有所增加，因此下调其2019-20年盈测15%及2%，目标价由4.5元下调至4.1元，维持「持有」评级，因短期缺乏催化剂，在派息支持下，股价下跌空间有限。基于集团2019年盈利基数较低，料2020年每股盈利上升30%，主要由于移动及数据中心业务成本削减。(ka/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-12 16:25。)

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