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《大行报告》大摩下调恒生(00011.HK)及中银(02388.HK)目标价 但重申「增持」评级

摩根士丹利发表研究报告，随着本港楼市放缓令投资者关注本港银行情况，楼市回调会否对港银资产质量、增长、账面价值等造成影响，大摩基于股本成本较高因素，决定下调对本港银行股的目标价，将恒生银行(00011.HK) -5.300 (-2.606%) 沽空 $4.21千万; 比率 27.322% 目标价由265元降至250元；另调低对中银香港目标价，由50元降至45元．，维持对两股予「增持」投资评级。另大摩予东亚银行(00023.HK) -0.900 (-3.429%) 沽空 $92.30万; 比率 4.780% 「减持」评级，指其盈利能力疲弱，目标价由30元降至22元。

该行指，本港大型银行股息回报预测仍高，料中银香港及恒生银行分别达到5厘及4厘水平，基于HIBOR趋升，对大型港银今年下半年及2019年净息差扩阔看法正面。

大摩料，汇丰控股(00005.HK) -1.800 (-2.797%) 沽空 $7.04亿; 比率 55.573% 、中银及渣打(028888.HK)将于下周一(29日)、下周一及下周三(31日)分别公布第三季业绩，料可迎来催化剂。(wl/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-23 12:25。)

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