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《大行报告》美银美林升中海油服(02883.HK)评级至「中性」 目标价8.8元

美银美林报告指出，近日与中海油服(02883.HK) -0.030 (-0.409%) 沽空 $1.45千万; 比率 16.067% 管理层会面后，对其2020年业务指引更有信心，料来自海外业务的收入贡献将由目前25%提升至50%，钻井服务收入贡献由目前38%升至50%。

该行指，虽然集团的研发投资、海外基建，及折扣优惠策略，以抢占更多新客户，或令短期利润受压，但相信该些压力将于2020年开始减少，因主要来自高利润、较轻资产钻井服务业务的收入贡献提升。

该行又指，市场复苏较公司年初预期情况为佳，集团低成本、高质素服务可助吸引更多客户，有信心可继续获得新客户订单。

报告提到，次季营运复苏进程主要受到成本拖累，因此将2018年盈利由原定的7.38亿元人民币下调至3.73亿元人民币。集团股价自年初累跌30%，相信现价已反映2018年差过预期的因素，估值吸引，评级由「跑输大市」升至「中性」，目标价8.8元。(ka/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-06-28 16:25。)

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