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《大行报告》高盛升万科(02202.HK)目标价至37.1元 评级「中性」

高盛发表报告，上调万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.34亿; 比率 22.384% 目标价，由35.3元上调至37.1元，以反映上调对该股年底每股资产净值的影响，评级维持「中性」。该行同时下调今明两年万科企业每股盈利预测5%及3%，但上调2021年每股盈利预测8%，反映入帐缓慢及毛利率超预期。

该行预测公司今年合同销售按年升5%，又指纵使去年交付项目少于预期，公司预期今年完成项目按年升12%，连同截至去年底未入帐销售按年升28%，该行预期今年入帐收入按年升34%。另外，基于去年毛利率高于预期，创2011年新高，因而上调对公司今年至2021年平均毛利率预测2.5个百分点至29.2%，当中未考虑土地增值税。

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高盛又指，万科企业物业管理业务增长仍处于轨道上，去年有关收益按年升36%，占总收入3.4%，高于2017年的3.2%。(fc/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-04-01 16:25。)阿思达克财经新闻

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