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《大行报告》大摩：龙源(00916.HK)上月发电量放缓 评级「与大市同步」

摩根士丹利发表研究报告指，龙源电力(00916.HK) +0.180 (+2.985%) 沽空 $7.85百万; 比率 6.792% 10月份风电发电量仅按年增长2%，自9月份的11.5%增长大幅回落。该行估计，公司在中国的风电使用率按年下跌2.2%至178小时。期内，弃风率为4.1%，较去年同期的5.9%有所回落。今年首十个月，龙源在中国的风电发电量按年增长16.1%，估计使用小时按年增长11.2%至1,739小时，较其全年6%的使用率增长目标为高。

大摩又指，公司在其营运的27个中国省份中，有17个省份的利用小时下跌超过10%，包括辽宁、江西、浙江、上海、江苏及海南等。相反，有10个省份的利用小时录得10%以上的增长，包括山西、内蒙古、甘肃及广东。该行相信，整体利用小时下降主要是由于中国东部及北部天气相对干燥及降雨减少所致，而云南、内蒙古及吉林等省份的降雨量较强，因此风能资源丰富，利用率因而较高。维持公司「与大市同步」投资评级，目标价为6.47元。(jc/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-11-06 16:25。)

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