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《大行报告》花旗下调比亚迪(01211.HK)目标价至75.9元 维持「买入」评级

花旗发表报告，预期比亚迪(01211.HK) +0.200 (+0.314%) 沽空 $10.00千万; 比率 16.975% 的新能源汽车净补贴将在今年第二季至第四季回复至同比正增长。假设比亚迪能够将新能源汽车补贴最大化；对今年的销量假设更为正面；新能源巴士今年的零售销售均价按年升5.3%；及合电池成本每千瓦时按年下降14.3%，该行预期集团毛利走势会改善。

长远而言，该行预计比亚迪可受益于比CATL和国轩高科等同业更好的成本结构。但考虑到集团对今年首季的指引较为谨慎，花旗分别下调集团2018年至2020年盈利预测至30.37亿元、45.45亿元及67.61亿元人民币。股份目标价则由97.8元大幅降至75.9元，评级维持「买入」。(ek/t)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-04-09 16:25。)

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