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《大行报告》瑞信升申洲(02313.HK)目标价至98元 评级「跑赢大市」

瑞信报告指，申洲(02313.HK) -0.750 (-0.938%) 沽空 $9.70百万; 比率 3.213% 去年收入升20%，盈利升28%，符预期，主要受产能提升及越南的税率优惠所带动。该行对集团今年的增长及产能扩张计划保持乐观。集团在未有削减股息的情况下，继续录强劲经营现金流，加上今年资本开支减少，料集团可能很快就会迎来新一轮的产能扩张，如到越南和柬埔寨增厂房，预计集团2017-2020年每股盈余年复合增长率将达18%。

该行指，人民币转强将于短期内损害集团的毛利率，因此下调集团今年及明年股盈预测5.3%及4.9%，不过该行认为集团的生产厂房遍布多地，料不会受到中美贸易战的影响，维持评级「跑赢大市」，目标价由88.7元升至98元。(ca/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-03-27 16:25。)

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