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《大行报告》汇丰研究升腾讯(00700.HK)目标价至460元 评级「买入」

汇丰环球研究发表报告，指内地工业互联网正在加速增长，料可对腾讯(00700.HK) -8.600 (-2.417%) 沽空 $7.27亿; 比率 8.828% 未来收入录重大贡献，可抵销游戏和广告温和增长影响，公司上季度盈利胜预期主因来自较高利润的社交广告收益、对支付的补贴减少、视频成本和市场推广成本减少，认为金融科技和企业服务业务的盈利能力改善。

该行称，上调对腾讯于2019至2021年经营溢利预期3至9%，以反映游戏收入增长、网上广告收入转至高利润的社交媒体广告、支付系统利润改善因素。该行调高对腾讯目标价，由457元升至460元，维持「买入」评级，此按现金流折现率作估值，并指其现价相当今年非通用会计准则下市盈率33倍，认为其在内地社交媒体领域上具领导地位、兼且向商业端业务推进，认为其估值吸引。

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汇丰研究指，腾讯旗下游戏收入预期于今年下半年增长加快，主因去年同期基数较低，今年的审批回复正常速度、以及现金回流加快；该行估计公司社交媒体收入亦因每日播放次数增加、更多科技和服务投入而录上升，不过因应宏观经济放慢及竞争加剧，决定下调对腾讯于2019至2021年网上广告收入预测11至20%。(ic/w)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-17 16:25。)阿思达克财经新闻

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