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《大行报告》摩通上调招行(03968.HK)目标价至48元 评级「增持」

摩通发表研究报告指，招行(03968.HK) -2.350 (-5.912%) 沽空 $7.19千万; 比率 25.496% 去年第四季及今年首季盈利表现，在净息差支持下，均反映出胜预期的收入势头。由于资产管理业务转型，集团在财富管理产品(WMP)拖累下，费用增长更趋缓和。另外，集团资产质素及拨备改善，亦为未来盈利提供缓冲。

报告指，预料招行由2018年至2021年预测净利及风险加权资产的年复合增长，分别达13%及7%。另外，观乎招行盈利增长往绩及股本回报与同业的差距扩大，将有助其获评级上调。

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该行将招行2019年至2021年盈利预测分别调高4%、5%及5%，达到909.99亿元人民币、1028.33亿元人民币及1158.35亿元人民币，反映去年第四季及今年首季净息差胜预期，以及不良贷款比率下跌。该行视招行为行业首选，将目标价上调14%至48元，维持评级「增持」。(ma/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-05-03 16:25。)阿思达克财经新闻

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