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《大行报告》瑞信升上石化(00338.HK)目标价至3.2元 评级「跑输大市」

瑞信发表报告指，上石化(00338.HK) -0.120 (-2.970%) 沽空 $1.34千万; 比率 27.979% 去年全年盈利表现符合该行预期，收入上升21%但纯利则下跌13%，意味去年第四季纯利按年跌67%及按季跌40%，主因受到需求收缩及化工业务毛利下行影响。

瑞信表示，去年第四季亚洲裂解装置的毛利率开始徘徊在五年低位，化学品毛利率亦开始下滑。虽然化学品毛利率在今年首季轻微反弹，但预计不会出现复苏迹象，主要由于市场已开始考虑未来供应潜在过剩。

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该行上调对上石化今明两年的每股盈利预测分别8%及1%，以反映年初至今的化工需求轻微改善。此外，又上调对集团的股份目标价，由3元升至3.2元，评级维持「跑输大市」。(ek/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2019-03-19 16:25。)阿思达克财经新闻

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