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《大行报告》瑞信降海通证券(06837.HK)目标价至9.3元 附属表现疲弱拖累上季盈利

瑞信发表研究报告指，海通证券(06837.HK) +0.170 (+2.188%) 沽空 $5.48千万; 比率 18.984% 第三季纯利为5.57亿元人民币，按年跌74%或按季跌57%，首三季纯利36亿人民币，相当于瑞信全年预期的53%。

该行指，第三季盈利下跌是因为附属海通国际的高息债交易回报和私募股权表现较差、投资银行业务收入下跌，及因股票质押贷款(SPL)增加拨备。公司在股票抵押贷款业务方面有较大占比，故在监管严谨的情况下，相信风险会增加。

该行下调海通证券2018-20年每股盈利预期2-7%，以反映投资收入表现下降，及投资银行收入预期下降，目标价由10元降至9.3元，维持「跑赢大市」评级。(ic/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-10-30 16:25。)

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