摩根士丹利发表研究报告，料云南省水电供应过剩，将对广东上网电价及需求构成压力。随着电力改革提速，广东核电企业将在2018年起参与直接售电，价格折让达16%。

该行上修中广核电力(01816.HK) +0.030 (+1.456%) 沽空 $2.31千万; 比率 43.994% 今年每股盈测24%，惟下修未来两年每股盈测分别4%及1%，重申「减持」投资评级，主要由于电改带来更大压力、水电竞争、削减已规划产能、以及台山核电站及其他新项目的延误等；目标价由1.79元降至1.75元。

大摩称，公司现价相当于明年预测市盈率10倍，或预测市帐率1.2倍，属内地主要电企中估值最贵。该行料公司今年经营利润按年增16.3%，惟明年料跌6.6%。(da/lf)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-12-08 16:25。)

阿思达克财经新闻

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