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《大行报告》大摩降腾讯(00700.HK)目标价至498元 评级「增持」

摩根士丹利发表报告，下调腾讯(00700.HK) +0.800 (+0.211%) 沽空 $10.94亿; 比率 11.779% 次季销售预测4%至740亿元人民币，即按季增1%及按年增31%，主因《绝地求生》赚钱能力延迟；集团视频业务及广告受到世界杯影响；以及支付业务监管政策改变，或会拖累利息收入。该行维持非通用会计准则经营利润率预测32%(首季为34%)，主因游戏业务贡献下降。

该行指，集团次季销售或拖累短期股价，不过预期次季销售见底，未来将逐步改善，维持「增持」评级，目标价则由508元降至498元。

该行预期，《绝地求生》个人电脑及手游版仍未能赚钱，主因仍未获得政府批准牌照，惟基于用户数量庞大，相信潜在收入不俗。(ka/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-07-11 16:25。)

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