花旗发表研究报告，指玖龙纸业(02689.HK) +0.220 (+1.713%) 沽空 $3.07千万; 比率 7.813% 2018财年上半年撇除经营及融资活动的汇兑亏损，录盈利约43.5亿元人民币(下同)，高过市场预期的40亿元，但与该行预期相若。

该行指，玖纸调高2018及2019财年资本开支分别至80亿元及60亿元，于东莞及泉州增加140万及185万吨产能，但预期资本开支于2020财年将回落至35亿元，因为准许增加产能有限。

花旗维持玖纸2018财年盈利预测，但由于毛利较预期高，上调2019至2020财年盈利预测5%至8%。花旗维持该股「买入」评级，指现价相当于今财年预测市盈率6.6倍，估值吸引。并列为行业首选，目标价25元。(ac/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-02-26 16:25。)

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